O ano passado registrou um lucro líquido de R$ 145 bilhões nos bancos, representando um aumento de 5% em comparação com 2022. No entanto, a rentabilidade do sistema bancário caiu 0,6 ponto percentual, atingindo 14,1% em 2023, de acordo com o Relatório de Economia Bancária divulgado pelo Banco Central (BC) nesta quinta-feira (6).

A lucratividade é a relação entre o lucro final e o faturamento, dependendo de custos e formação de preços. Já a rentabilidade compara o lucro final com o patrimônio e investimentos realizados, indicando a capacidade do negócio de gerar retornos com base no que foi investido.

Segundo o BC, a rentabilidade do sistema bancário, medida pelo Retorno Sobre Patrimônio Líquido (ROE), apresentou uma leve redução em 2023, com uma distribuição heterogênea entre as instituições financeiras (IFs) mais importantes. Apesar do declínio nos últimos dois anos, a rentabilidade bancária no Brasil ainda figura entre as mais altas do mundo, sendo superada por México e Índia e similar à Indonésia.

O aumento de ativos problemáticos foi apontado como a principal causa da redução na rentabilidade. A distribuição desigual do ROE entre as IFs decorreu, principalmente, das estratégias adotadas na gestão de risco de crédito durante e após a pandemia de covid-19, e de risco de mercado nos ciclos de elevação e queda da taxa básica de juros.

Em 19 de janeiro de 2023, as Lojas Americanas entraram em recuperação judicial, com dívidas declaradas de R$ 49,5 bilhões, após a descoberta de fraudes contábeis. Em 2021 e 2022, a companhia acumulou prejuízo de R$ 19,1 bilhões.

O BC destacou que as despesas com provisões aumentaram em 2022 e 2023, porém, apresentam sinais de estabilização. O crescimento desde o final de 2021 deu lugar a uma queda consistente das provisões no segundo trimestre de 2023, com estabilização na segunda metade do ano.

As diferenças de rentabilidade na comparação interanual também estão relacionadas à eficiência operacional, à gestão de risco pré-fixado na carteira de títulos e, de certa forma, aos efeitos do aumento da competição no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

O Relatório de Economia Bancária aponta para a continuidade da redução da concentração no SFN e o aumento do grau de concorrência no mercado de crédito, enquanto a concorrência em serviços financeiros permaneceu estável. A participação de mercado dos quatro maiores bancos - Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú - diminuiu de 87,8% para 87,6% nos ativos totais, de 91,2% para 90,7% nos depósitos totais e de 86,2% para 85,9% nas operações de crédito de 2022 para 2023.

Esse movimento foi associado à atuação das instituições não bancárias no mercado de cartão de crédito e de crédito sem consignação, enquanto as cooperativas de crédito se destacaram nos mercados de cheque especial e capital de giro em 2023. As cooperativas de crédito aumentaram sua participação nos ativos totais, depósitos e operações de crédito em relação a 2022.

Com informações da Agencia Brasil